Wenn der Erbfall eintritt

Ganz selbstverständlich gehört dieser Teil des Lebens für unsere Kundenberater zur umfassenden Finanzberatung ihrer Kunden. Sinnvolle Vertragsgestaltung, die den persönlichen Willen umsetzt und Streit vermeidet, Vollmachtslösungen, Schenkungen, Schenkungs- und Erbschaftssteuer, Erbfolgeregelungen und Vermögensübertragungen sind Aspekte in der Beratung. Zusätzlich bieten wir Expertenwissen und Expertenbetreuung bei diesem komplexen Thema. Denn oft sind Spezialkenntnisse erforderlich, um finanzielle Unabhängigkeit im Alter zu erreichen und den Familienfrieden zu sichern. Die Arbeit unseres Generationenberaters ist stark geprägt von der Betreuung nach einem Todesfall. Gerade wenn die Kraft fehlt, ist Kraft nötig. Denn kurz nach einem Todesfall gibt es für Hinterbliebene einiges zu tun: Anträge stellen, Fristen beachten und vieles mehr. Orientierung ist nötig.

Wer ist Erbe? Was geschieht mit laufenden Zahlungsverpflichtungen? Gibt es Verbindlichkeiten? Wie kommen Erben zu einer Übersicht aller Guthaben und Verbindlichkeiten? Kreditkarten sind zu sperren, Geldvermögen zu sichern und zusammenzuführen, stellt sich das Erbe als Schuldenfalle heraus, muss innerhalb von sechs Wochen eine Entscheidung getroffen werden, die Erbschaft auszuschlagen.

Generationenberatung wird schnell zur Generationenbetreuung. Sprechen Sie uns an, wenn Sie qualifizierte Beratung und vertrauensvolle Betreuung in diesem sensiblen Bereich brauchen

Unser Experte für Erbangelegenheiten steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung